独立した投資洞察を提供することで有名なモーニングスター社は、2023年9月10日から13日までカリフォルニア州ハンティントンビーチで開催される世界最大の富の祭典であるFuture Proofに参加する予定だ。同社は、投資家の進化するニーズに焦点を当てた新しい市場調査と製品開発を紹介する。同社は最近、全米の600人以上のファイナンシャル・アドバイザーとウェルス・マネージャーを調査した調査レポート「The Voice of the Advisor」を発表した。このレポートでは、提供する製品とサービス、時間配分、アドバイザーが支援を求めている分野の傾向が明らかになる。この調査結果は、アドバイザーが顧客のニーズにますます注力し、より多くの商品、特にオルタナティブ資産を提供することで不確実な市場環境に対応していることを示している。このレポートでは、アドバイザーがクライアント中心の活動に週平均20時間を費やしていることも強調されており、パーソナライゼーションに重点を置いていることが分かる。さらに、アドバイザーは追加サービスに対する進化する市場の需要に適応している。その他の開発として、モーニングスターのアドバイザー ワークステーションは、企業全体の活動に基づいてビジネスインテリジェンスを提供するダッシュボード スイートであるEnterprise Analyticsをデビューさせた。このダッシュボードは、潜在的な規制リスク、提案量の傾向、頻繁に提案される資産クラスの内訳などの貴重なデータを特定するのに役立つ。同社は人工知能の分野でも進歩しており、AIチャットボットであるMoを強化するプラットフォームが新しいサービスを通じて利用できるようになった。Intelligence Engine APIを使用すると、金融サービス企業は、それぞれのニーズに合わせた独自の生成AIソリューションを構築できる。