オーガニック成長を実現する主要な AI エンジンである TIFIN Wealth は、独立系ファイナンシャル プランナーの拡大をサポートする重要な取り組みを発表した。これは、Financial Planning Association(FPA) とのパートナーシップを通じて実現されており、TIFIN Wealth は、運用資産が 1 億ドル未満の FPA 会員に、パーソナライズされた投資プラットフォームを無料で提供している。このメンバー特典の目的は、FPA コミュニティ内のファイナンシャル プランナーに最先端のツールとリソースを提供することだ。これにより、顧客へのサービスを向上させ、革新的な投資テクノロジーをより利用しやすくすることができる。 TIFIN Wealth は、高度な金融テクノロジーへのアクセスの民主化に取り組んでおり、金融の障壁を取り除くことで、より幅広いプランナーが顧客エクスペリエンスを向上させ、投資戦略を向上させる機能を利用できるようにしている。FPA メンバーは、リスクを評価し、マイクロプランを作成し、顧客と見込み顧客を独自の財務目標に合わせた投資戦略に適合させることができる包括的なツール スイートにアクセスできる。この堅牢なパーソナライズされた投資プラットフォームは、顧客の成果を向上させるだけでなく、財務計画の実践の効率と有効性も高める。TIFIN Wealth のパーソナライズされた投資プラットフォームの力を活用することに興味のある資格のある FPA メンバーは、公式 Web サイトにアクセスして開始できる。