Generatived (Beta) | Cung cấp tin tức và xu hướng mới nhất về AI sáng tạo

Advisor360° đã công bố ra mắt Tandem, một giải pháp quản lý quan hệ khách hàng (CRM) mới được thiết kế riêng cho các cố vấn đầu tư đã đăng ký độc lập (RIA). Sản phẩm được ra mắt tại Hội nghị Công nghệ T3 ở Dallas, Texas, bao gồm công cụ báo cáo tiên tiến, kho quản lý tài liệu an toàn, tích hợp lập kế hoạch tài chính và cổng thông tin khách hàng hiện đại. Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu cụ thể của các RIA độc lập, Tandem cung cấp nền tảng đa giám sát, dựa trên đám mây, tích hợp các công cụ tiên tiến được hỗ trợ bởi AI để hợp lý hóa quy trình công việc tài chính và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quy định.

Sự hiện diện của công ty tại Hội nghị Công nghệ T3 cũng sẽ bao gồm buổi trình diễn trực tiếp về Tandem tại gian hàng của công ty, giới thiệu khả năng của sản phẩm trong việc nâng cao chức năng CRM và tự động hóa nhiều quy trình tài chính. Công cụ này là một phần trong bộ giải pháp tích hợp của Advisor360°, nhằm mục đích cung cấp cho RIA phương tiện để quản lý hiệu quả hơn các mối quan hệ khách hàng bằng cách sử dụng công nghệ mà trước đây chỉ có ở các tổ chức lớn hơn.

Báo cáo Tài sản Kết nối năm 2025 gần đây của Advisor360° đã nêu bật những thách thức mà các cố vấn phải đối mặt liên quan đến quản lý dữ liệu và thiếu các công cụ tích hợp. Tandem giải quyết những mối lo ngại này bằng cách cung cấp khả năng tích hợp liền mạch với các công cụ tư vấn phổ biến khác, cho phép các công ty tùy chỉnh hệ thống công nghệ của họ một cách hiệu quả về mặt chi phí. Ngoài ra, công ty sẽ sớm phát hành Parrot AI, một công cụ AI tổng quát để ghi lại và tóm tắt cuộc họp, như một dịch vụ riêng dành cho cố vấn.

Advisor360° chuyên tạo và cung cấp các giải pháp công nghệ tích hợp cho các công ty quản lý tài sản. Được biết đến với những hiểu biết sâu sắc dựa trên AI và kiến ​​trúc mở, nền tảng của nó cung cấp trải nghiệm quản lý tài sản kỹ thuật số toàn diện cho các cố vấn tài chính, khách hàng và văn phòng tại nhà. Unified Data Fabric® của công ty đóng vai trò là nền tảng của nền tảng, cho phép tương thích với các nhóm công nghệ hiện có và thúc đẩy sự đổi mới trong ngành.