Generatived (Beta) | Cung cấp tin tức và xu hướng mới nhất về AI sáng tạo

Altruist đã ra mắt Hazel, một nền tảng AI tùy chỉnh dành cho các cố vấn tài chính, nhằm mục đích cải thiện hiệu quả tư vấn bằng cách tận dụng kiến ​​thức chuyên sâu về ngành và dữ liệu doanh nghiệp. Tính năng chính của Hazel, "Hỏi Hazel Bất Cứ Điều Gì", cung cấp câu trả lời tức thì cho các câu hỏi bằng cách phân tích thông tin liên lạc, tài liệu, dữ liệu CRM và thông tin thị trường và quy định liên quan. Điều này cho phép các cố vấn nhận được câu trả lời tùy chỉnh trong quá trình tương tác và theo dõi khách hàng.

Hazel cung cấp một bộ tính năng được thiết kế để tối ưu hóa công việc hàng ngày của các cố vấn tài chính. Nền tảng này cung cấp tổng quan hàng ngày về lịch trình của cố vấn, email được cá nhân hóa, tạo nhiệm vụ sau cuộc họp và tích hợp liền mạch với CRM) hàng đầu như Salesforce , Wealthbox và Redtail. Hazel cũng giúp các cố vấn chuẩn bị cho các cuộc họp với khách hàng bằng cách tổng hợp các ghi chú, hoạt động tài khoản và tài liệu trước đó, đồng thời cung cấp dịch vụ ghi chú và phiên âm cuộc họp theo thời gian thực. Nền tảng này ưu tiên bảo vệ dữ liệu khách hàng bằng mã hóa nâng cao và chính sách nghiêm ngặt về việc chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba.

Sau khi Altruist mua lại Thyme, một công ty khởi nghiệp chuyên về thông tin tình báo, Hazel đánh dấu sáng kiến ​​AI lớn đầu tiên của Altruist, kết hợp công nghệ của Thyme với chuyên môn về lưu ký của Altruist. Sự hợp tác này đã tạo ra một công cụ AI dành riêng cho các cố vấn tài chính. Giám đốc điều hành Altruist, Jason Wenk, nhấn mạnh rằng Hazel quản lý hiệu quả các công việc thường ngày và nghiên cứu phức tạp, giúp các cố vấn có thêm thời gian để tập trung hỗ trợ khách hàng.

Hazel hiện được cung cấp dưới dạng nền tảng độc lập, với mức giá 60 đô la Mỹ/người dùng/tháng hoặc 600 đô la Mỹ/người dùng/năm. Người dùng tiềm năng của Hazel có thể khám phá các tính năng của nền tảng này thông qua bản dùng thử miễn phí trên trang web. Trong tương lai gần, Hazel sẽ được tích hợp với nền tảng lưu ký của Altruist, cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu chi tiết hơn, cho phép các cố vấn dự đoán và đáp ứng nhu cầu của khách hàng chính xác hơn.