Generatived (Beta) | Cung cấp tin tức và xu hướng mới nhất về AI sáng tạo

Wealth.com đã công bố quan hệ đối tác chiến lược với eMoney Advisor để cải thiện các dịch vụ lập kế hoạch tài sản và bất động sản do các cố vấn tài chính cung cấp. Quan hệ đối tác này sẽ hợp lý hóa quy trình lập kế hoạch bằng cách tích hợp các giải pháp công nghệ của eMoney vào nền tảng lập kế hoạch tài sản kỹ thuật số của Wealth.com. Các cố vấn sẽ được hưởng lợi từ việc giảm nhập dữ liệu thủ công và đồng bộ hóa dữ liệu tài chính theo thời gian thực, giúp quản lý tài sản hiệu quả và chính xác hơn.

Danny Lohfink, đồng sáng lập Wealth.com, đã lưu ý những thách thức mà các cố vấn phải đối mặt trong quá trình lập kế hoạch tài sản do các công cụ rời rạc và quy trình thủ công. Việc tích hợp mới với eMoney nhằm mục đích giảm bớt những vấn đề này và cho phép các nhà quản lý tài sản cung cấp lời khuyên kịp thời và chính xác cho khách hàng của họ. Bắt đầu từ tháng này, việc tích hợp sẽ cho phép các cố vấn tích hợp dữ liệu eMoney vào nền tảng của Wealth.com, cải thiện hiệu quả quy trình làm việc và tính nhất quán của dữ liệu để cung cấp quy trình lập kế hoạch liền mạch cho khách hàng.

Để ứng phó với sự biến động của thị trường, các nhà quản lý tài sản ngày càng tập trung vào việc lập kế hoạch toàn diện để mang lại giá trị gia tăng ngoài hiệu suất danh mục đầu tư. Quan hệ đối tác giữa Wealth.com và eMoney là một phản ứng đối với những xu hướng này, cung cấp cho các cố vấn các công cụ để cung cấp các dịch vụ lập kế hoạch tài sản và bất động sản nhất quán và có giá trị. Luke White của eMoney đã bày tỏ sự phấn khích về sự tích hợp này, nhấn mạnh vai trò của nó trong việc giúp củng cố mối quan hệ với khách hàng thông qua việc lập kế hoạch bất động sản hiệu quả và hiệu suất cao.

Wealth.com tiếp tục mở rộng các dịch vụ của mình, cung cấp nền tảng lập kế hoạch bất động sản cho hơn 800 công ty quản lý tài sản. Công ty cũng đã giới thiệu một công cụ lập mô hình lập kế hoạch bất động sản sáng tạo, Scenario Builder, được thiết kế để giúp các cố vấn và luật sư về bất động sản đánh giá tác động của nhiều chiến lược khác nhau đối với bất động sản của khách hàng. Quan hệ đối tác này và những diễn biến gần đây khẳng định lại cam kết của Wealth.com trong việc phục vụ nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ lập kế hoạch bất động sản chất lượng cao nhất.