YourStakeは最近、高度なAI搭載ツールで資産管理部門を強化することを目指して、Apex Fintech Solutions Inc.と戦略的パートナーシップを締結した。このコラボレーションは、フィンテック企業やファイナンシャルアドバイザー向けにAI中心のデジタルエクスペリエンスの作成を容易にするアプリケーション プログラミングインターフェイス(API)の提供に重点を置いている。これらのAPIは、従来は社内で処理されていた複雑なプロセスを合理化するように設計されており、デジタル金融ソリューションの管理に対するより効率的なアプローチを提供する。

この提携による最初のツールスイートである「ドキュメントツー ポートフォリオ」APIは、スキャンしたドキュメントや投資データのPDFを構造化された実用的な情報に変換するための革新的な方法をユーザーに提供する。このテクノロジーにより、金融保有データの迅速なデジタル化が可能になり、リアルタイムのポートフォリオ分析や投資提案の作成に特に役立つ。財務諸表の画像をアップロードするだけで、ユーザーはすぐにカスタマイズされた金融インサイトを受け取ることができる。

さらに、このパートナーシップは、投資家のオンボーディングとアカウント移行プロセスを簡素化することを目指している。 「ドキュメントからポートフォリオへ」機能では、以前の口座明細書の画像をアップロードすることで口座の詳細を自動的に転送できるため、手動でデータを入力する必要がなくなり、エラーの可能性が減る。このイノベーションにより、口座の移行がよりスムーズになり、労力が軽減され、ユーザーエクスペリエンスが向上する。

Apexの最高商務責任者であるConnor Coughlin氏は、従来時間のかかるタスクを洗練して迅速化し、業界内での顧客エクスペリエンスを向上させることを約束するこれらの高度なAIツールを顧客に提供できることを誇りに思っている。YourStakeの共同創設者兼社長であるGabe Rissman氏は、責任あるAIの使用を通じて投資をよりアクセスしやすく、透明性が高く、カスタマイズされたものにするという同社の取り組みを強調した。Apexと協力することで、YourStakeはリーチを拡大し、フィンテックとアドバイザーに顧客の期待を超え、資産管理の未来を形作る能力を提供することを目指している。

出典:プレスリリース