Advisor360° telah mengumumkan peluncuran Tandem, solusi manajemen hubungan klien (CRM) baru yang dirancang untuk penasihat investasi terdaftar independen (RIA). Produk ini, yang diluncurkan pada Konferensi Teknologi T3 di Dallas, Texas, mencakup mesin pelaporan canggih, brankas manajemen dokumen yang aman, integrasi perencanaan keuangan, dan portal klien modern. Dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik RIA independen, Tandem menawarkan platform multi-penahanan berbasis cloud yang mengintegrasikan alat canggih yang didukung AI untuk menyederhanakan alur kerja keuangan dan memastikan kepatuhan terhadap standar peraturan.

Kehadiran perusahaan di T3 Technology Conference juga akan mencakup demonstrasi langsung Tandem di stannya, menampilkan kemampuan produk untuk meningkatkan fungsionalitas CRM dan mengotomatisasi berbagai proses keuangan. Alat ini merupakan bagian dari rangkaian solusi terintegrasi Advisor360°, yang bertujuan untuk memberikan RIA sarana untuk mengelola hubungan klien secara lebih efektif menggunakan teknologi yang sebelumnya hanya tersedia untuk institusi besar.

Laporan Connected Wealth 2025 terbaru dari Advisor360° menyoroti tantangan yang dihadapi para penasihat sehubungan dengan pengelolaan data dan kurangnya alat integrasi. Tandem mengatasi permasalahan ini dengan menawarkan integrasi yang lancar dengan alat konsultasi populer lainnya, sehingga memungkinkan perusahaan menyesuaikan tumpukan teknologi mereka dengan biaya yang efektif. Selain itu, perusahaan akan segera merilis Parrot AI, alat AI generatif untuk perekaman dan ringkasan rapat, sebagai layanan terpisah untuk para penasihat.

Advisor360° berspesialisasi dalam menciptakan dan memberikan solusi teknologi terintegrasi untuk perusahaan manajemen kekayaan. Dikenal dengan wawasan berbasis AI dan arsitektur terbuka, platformnya memberikan pengalaman manajemen kekayaan digital yang komprehensif untuk penasihat keuangan, klien, dan kantor pusat. Unified Data Fabric® milik perusahaan berfungsi sebagai fondasi platform, memungkinkan kompatibilitas dengan rangkaian teknologi yang ada dan mendorong inovasi dalam industri.