Altruist telah meluncurkan Hazel, sebuah platform AI khusus untuk penasihat keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penasihat dengan memanfaatkan pengetahuan industri yang luas dan data masing-masing perusahaan. Fitur utama Hazel, "Ask Hazel Anything", memberikan jawaban instan atas pertanyaan dengan menganalisis komunikasi perusahaan, dokumen, data CRM , serta informasi pasar dan peraturan yang relevan. Hal ini memungkinkan para penasihat untuk menerima jawaban yang disesuaikan selama interaksi dan tindak lanjut klien.

Hazel menawarkan serangkaian fitur yang dirancang untuk mengoptimalkan pekerjaan harian penasihat keuangan. Fitur ini menyediakan ikhtisar harian jadwal penasihat, email yang dipersonalisasi, pembuatan tugas pasca-rapat, dan integrasi yang lancar dengan CRM terkemuka seperti Salesforce , Wealthbox, dan Redtail. Hazel juga membantu penasihat mempersiapkan rapat klien dengan menyusun ringkasan catatan, aktivitas akun, dan dokumen sebelumnya, serta menawarkan layanan pencatatan dan transkripsi rapat secara real-time. Platform ini memprioritaskan perlindungan data klien dengan enkripsi canggih dan kebijakan ketat terhadap pembagian data dengan pihak ketiga.

Setelah akuisisi Thyme oleh Altruist, sebuah perusahaan rintisan yang berspesialisasi dalam intelijen pertemuan, Hazel menandai inisiatif AI besar pertama Altruist, yang menggabungkan teknologi Thyme dengan keahlian Altruist di bidang kustodian. Kolaborasi ini menghasilkan terciptanya perangkat AI khusus untuk penasihat keuangan. CEO Altruist, Jason Wenk, menekankan bahwa Hazel secara efisien mengelola tugas-tugas rutin dan riset kompleks, sehingga para penasihat dapat lebih fokus mendukung klien mereka.

Hazel saat ini ditawarkan sebagai platform mandiri dengan harga $60 per pengguna per bulan atau $600 per kursi per tahun. Calon pengguna Hazel dapat menjelajahi fitur-fiturnya dengan uji coba gratis yang tersedia di situs web. Dalam waktu dekat, Hazel akan diintegrasikan dengan platform kustodian Altruist, menyediakan akses ke data yang lebih terperinci yang akan memungkinkan para penasihat untuk mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan klien secara lebih akurat.