Lumen Technologies, Inc. menyelesaikan penerbitan obligasi hipotek pertama senilai $2 miliar yang jatuh tempo pada tahun 2034 yang dijamin oleh anak perusahaannya, Level 3 Financing, Inc. Obligasi tersebut jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2034 dan didukung oleh Level 3 Parent, LLC dan beberapa anak perusahaan. Hasil dari penawaran ini, beserta kas yang tersedia, digunakan untuk melunasi obligasi senior yang dijamin dan sebagian melunasi obligasi hipotek pertama yang jatuh tempo pada tahun 2029 dan 2030, termasuk membayar premi asuransi dan biaya terkait.

Strategi keuangan perusahaan dirancang untuk mengoptimalkan struktur modal, mengurangi biaya pinjaman, dan memperpanjang jatuh tempo utang. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kelincahan keuangan Lumen dan mendukung komitmennya dalam menyediakan layanan jaringan digital canggih yang penting bagi penerapan kecerdasan buatan (AI) di berbagai bidang.

Chris Stansbury, Wakil Presiden Eksekutif dan CFO Lumen, menyatakan bahwa penyelesaian pembiayaan yang sukses ini mencerminkan keyakinan pasar terhadap arah strategis dan prospek masa depan perusahaan. Lumen berfokus pada pengurangan beban bunga, perpanjangan jatuh tempo utang, dan alokasi ulang modal untuk peluang pertumbuhan, yang memperkuat perannya sebagai penyedia tepercaya untuk operasi perusahaan yang didukung AI.

Obligasi hipotek pertama belum didaftarkan untuk compliance Undang-Undang Sekuritas tahun 1933 atau undang-undang sekuritas negara bagian lainnya, dan oleh karena itu hanya ditawarkan kepada pembeli institusional yang memenuhi syarat dan orang yang berdomisili di luar Amerika Serikat sesuai dengan undang-undang tersebut. Penawaran ini dilakukan sesuai dengan Peraturan 144A dan Peraturan S, dan pemegang obligasi tidak diberikan hak pendaftaran. Siaran pers tersebut menyatakan bahwa ini bukanlah penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli obligasi hipotek pertama di yurisdiksi mana pun yang melarang tindakan tersebut.