Wealth.com mengumumkan kemitraan strategis dengan eMoney Advisor untuk meningkatkan layanan perencanaan warisan dan keuangan yang ditawarkan oleh penasihat keuangan. Kemitraan ini akan menyederhanakan proses perencanaan dengan mengintegrasikan solusi teknologi eMoney ke dalam platform perencanaan warisan digital Wealth.com. Para penasihat akan mendapatkan keuntungan dari berkurangnya entri data manual dan sinkronisasi data keuangan secara real-time, sehingga menghasilkan pengelolaan kekayaan yang lebih efisien dan akurat.

Danny Lohfink, salah satu pendiri Wealth.com, mencatat tantangan yang dihadapi para penasihat dalam perencanaan warisan karena alat yang tidak terpadu dan proses manual. Integrasi baru dengan eMoney bertujuan untuk mengatasi masalah ini dan memungkinkan manajer kekayaan untuk memberikan saran yang tepat waktu dan akurat kepada klien mereka. Mulai bulan ini, integrasi tersebut akan memungkinkan para penasihat untuk mengintegrasikan data eMoney ke dalam platform Wealth.com, meningkatkan efisiensi alur kerja dan konsistensi data untuk menyediakan proses perencanaan yang lancar bagi klien.

Sebagai respons terhadap volatilitas pasar, manajer kekayaan semakin berfokus pada perencanaan komprehensif untuk memberikan nilai tambah di luar kinerja portofolio. Kemitraan antara Wealth.com dan eMoney merupakan respons terhadap tren ini, dengan menyediakan alat bagi para penasihat untuk memberikan layanan perencanaan keuangan dan warisan yang konsisten dan berharga. Luke White dari eMoney menyatakan kegembiraannya tentang integrasi ini, dengan menekankan perannya dalam membantu memperkuat hubungan klien melalui perencanaan warisan yang efisien dan efektif.

Wealth.com terus memperluas layanannya, dengan menyediakan platform perencanaan warisannya kepada lebih dari 800 perusahaan manajemen kekayaan. Perusahaan ini juga memperkenalkan alat pemodelan perencanaan warisan yang inovatif, Scenario Builder, yang dirancang untuk membantu para penasihat dan pengacara warisan mengevaluasi dampak berbagai strategi terhadap warisan klien mereka. Kemitraan ini dan perkembangan terkini menegaskan kembali komitmen Wealth.com untuk melayani kebutuhan yang terus meningkat akan layanan perencanaan warisan dengan kualitas terbaik.