Generatived（Beta）｜生成AIの最新ニュースとトレンドを提供

Advisor360° は、ファイナンシャル アドバイザーの間で生成 AI (Gen AI) に対する認識が大きく変化し、それが業務に有益であると考える人が大幅に増加したと報告しています。同社の調査によると、アドバイザーの 85% が現在 Gen AI を補助的なものと見ており、前年の 64% から大幅に増加しています。米国を拠点とするアドバイザー 300 人を対象に調査した 2025 Connected Wealth Report では、この姿勢の変化と、資産管理部門における AI ツールの採用増加が強調されています。

アドバイザーのキャリアに対する脅威としての Gen AI に対する懐疑心も大幅に減少し、潜在的なリスクと見なすアドバイザーは前年の 21% からわずか 8% に減少しました。さらに、アドバイザーの大多数は Gen AI をさまざまなタスクに積極的に使用しており、これらのツールをまったく使用していないアドバイザーはわずか 9% でした。Advisor360° の社長である Darren Tedesco 氏は、アドバイザーが Gen AI の変革の可能性を認識し、ビジネスに統合することに熱心であることを強調しました。

特定の分野では Gen AI への熱意が高まっているものの、アドバイザーはパーソナライズされた財務計画の作成に AI を適用することには慎重で、この目的で AI を使用しているアドバイザーはわずか 29% にとどまっています。テデスコ氏は、コンプライアンス上の懸念もあって、アドバイザーは顧客関係の中核となるサービスに対してより実践的なアプローチを好むと指摘しました。さらに、このレポートでは、アドバイザーの間で現在のテクノロジーに対する全般的な不満が明らかになりました。65% が、特に財務計画ツールとデジタル オンボーディング プロセスにおいて、テクノロジー スタックの強化が必要だと考えています。

また、この調査では、先進技術と競争優位性の間に関連性があることも明らかになりました。アドバイザーの半数以上が、新規顧客獲得の原因を競合他社の不十分な技術にあると考えています。最先端の技術を持つアドバイザーは、旧式のシステムを持つアドバイザーから顧客を獲得する成功率が高いと報告しています。Advisor360° の調査結果は、資産管理における技術の進化と、それがアドバイザーの業務効率とビジネスの成長に果たす重要な役割を強調しています。