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Advisor360° は、独立系登録投資顧問 (RIA) 向けにカスタマイズされた新しい顧客関係管理 (CRM) ソリューション Tandem のリリースを発表しました。テキサス州ダラスで開催される T3 テクノロジー カンファレンスで発表されるこの製品には、高度なレポート エンジン、安全なドキュメント管理ボールト、財務計画の統合、最新のクライアント ポータルが含まれています。Tandem は、独立系 RIA の特定のニーズを満たすように設計されており、高度な AI 搭載ツールを統合したクラウドベースのマルチ カストディアル プラットフォームを提供して、財務ワークフローを合理化し、規制基準へのコンプライアンスを保証します。

T3 テクノロジー カンファレンスでの同社のプレゼンスには、ブースでの Tandem のライブ デモンストレーションも含まれており、 CRM機能を強化し、さまざまな財務プロセスを自動化する製品の機能を紹介します。このツールは Advisor360° の統合ソリューション スイートの一部であり、これまでは大規模な機関のみが利用できたテクノロジーを使用して、RIA に顧客関係をより効果的に管理する手段を提供することを目指しています。

Advisor360° の最近の 2025 Connected Wealth Report では、データ管理と統合ツールの欠如に関してアドバイザーが直面する課題が強調されています。Tandem は、他の一般的なアドバイザリー ツールとのシームレスな統合を提供することでこれらの懸念に対処し、企業がコスト効率よくテクノロジー スタックをカスタマイズできるようにします。さらに、同社は、会議の記録と要約のための生成 AI ツールである Parrot AI を、アドバイザー向けの別個のサービスとして近日中にリリースする予定です。

Advisor360° は、資産管理会社向けの統合テクノロジー ソリューションの作成と提供を専門としています。AI 主導の洞察とオープン アーキテクチャで知られる同社のプラットフォームは、ファイナンシャル アドバイザー、クライアント、ホーム オフィスに包括的なデジタル資産管理エクスペリエンスを提供します。同社の Unified Data Fabric® は、プラットフォームの基盤として機能し、既存のテクノロジー スタックとの互換性を実現し、業界内でのイノベーションを促進します。