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Altruistは、金融アドバイザー向けにカスタマイズされたAIプラットフォーム「Hazel」を発表しました。これは、膨大な業界知識と個々の企業データを活用することで、アドバイザーの業務効率向上を目指しています。Hazelの主要機能「Ask Hazel Anything（何でもHazelに質問）」は、企業のコミュニケーション、文書、 CRMデータ、関連する市場情報や規制情報を分析することで、質問に即座に回答を提供します。この機能により、アドバイザーは顧客とのやり取りやフォローアップにおいて、カスタマイズされた回答を受け取ることができます。

Hazelは、ファイナンシャルアドバイザーの日々の業務を最適化するために設計された一連の機能を備えています。アドバイザーのスケジュールを毎日概観し、アドバイザーの個性を反映したメールを作成し、会議後にタスクを作成する機能を備えており、 Salesforce、Wealthbox、Redtailといった主要なCRMとのシームレスな連携を実現します。さらに、過去のメモ、アカウントアクティビティ、ドキュメントの要約をまとめることで、アドバイザーが顧客との会議に臨むための準備を整えるほか、リアルタイムのメモ作成や会議の文字起こしサービスも提供しています。このプラットフォームは、高度な暗号化と第三者とのデータ共有に対する厳格なポリシーによって、顧客データ保護を重視しています。

Altruistによる会議情報に特化したスタートアップ企業Thymeの買収に伴い、HazelはThymeの技術とAltruistのカストディ業務の専門知識を融合させた、初の重要なAIイニシアチブとなります。この協業により、ファイナンシャルアドバイザー専用のAIツールが誕生しました。AltruistのCEOであるジェイソン・ウェンク氏は、Hazelが定型業務と複雑な調査を効率的に管理し、アドバイザーの負担を軽減することで、顧客サポートに集中できると強調しました。

Hazelは現在、独立したプラットフォームとして提供されており、価格はユーザー1人あたり月額60ドル、または1シートあたり年間600ドルです。Hazelのご利用を検討されている方は、ウェブサイトで提供される無料トライアルでHazelの機能をお試しいただけます。近い将来、HazelはAltruistのカストディアル・プラットフォームと統合される予定です。これにより、より詳細なデータへのアクセスが可能になり、アドバイザーは顧客ニーズをより正確に予測し、対応できるようになります。