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Elith（東京都文京区）はCAP社（大阪市北区）との業務提携を発表。生成AIを用いた金融サービスのシステム開発に合意した。金融業界の個別ニーズに応えるため、投資ポートフォリオ分析や相続対策などにAIを活用する動きが加速している。

東大松尾研出身のElithは、AI技術を駆使し、CAP社の金融知識と組み合わせる。資産形成から事業・財産承継までのパーソナルアセットマネジメントで市場をリードするシステムを目指す。

業務提携の第一弾として、決算書作成RPA対応AIを活用した自社株評価ツールを開発予定。非上場株式の評価や相続税未払金の試算を自動化し、顧客の資産や税務問題を可視化する。

CAP社とElithは、確定拠出年金の顧客対応アバターAIシステム開発も視野に入れている。個々の投資ニーズに合わせたサービス提供を通じ、人生100年時代の資産管理に貢献する計画だ。