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Finatext（東京都千代田区）は、住友生命およびアイリックコーポレーションと共同で、乗合保険代理店向けデジタル支援ソリューションの開発に着手したと発表した。意向把握から商品提案、比較推奨、証跡管理に至る募集プロセスをAIとデジタル技術で一体的に支援する仕組みを構築する構想だ。

同ソリューションでは、Finatextが生成AIやデータ分析技術を活用したAI募集支援基盤の開発を担当する。住友生命のコンプライアンス運用知見やアイリックコーポレーションの商品データベースを融合し、公正で中立な比較推奨と説明責任の履行を後押しする体制を整える方針とされる。

顧客対話の分析による提案理由の可視化や証跡管理の効率化を通じ、募集人のスキルに依存しない提案品質の均一化を目指している。三社は法改正に伴う高度な募集管理態勢に対応しつつ、乗合代理店の自立的な業務運営と質の高い顧客対応を支援していく構想と報じられている。