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Finatext（東京都千代田区）とナウキャスト（東京都千代田区）は、金融アドバイザリー業務の効率化を図る「Finatext Advisory Assist」に新機能を追加した。この機能は、対面営業のコンプライアンス遵守を支援するものである。

金融業界では、顧客本位の業務運営が強く求められている。Finatextグループは、生成AIを活用し、面談の要約や記録を自動生成するサービスを提供。今回の機能強化により、生損保や証券の対面営業プロセスの透明化を一層促進する。

新たに追加されたコンプラアシスト機能は、録音データをAIが解析し、コンプライアンス上のリスクや漏れを自動で検知する。各社のコンプライアンスマニュアルに基づいたカスタマイズが可能で、セキュリティとデータ管理の面でも高い水準を維持している。

実際に、Finatextグループの証券会社スマートプラスでは、IFAの対面営業チェックツールとして導入され、その効果が検証されている。金融機関の営業ニーズに応じたパッケージとカスタマイズの組み合わせで提供される「Finatext Advisory Assist」に関する問い合わせは、指定のフォームから可能だ。