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Lumen Technologies, Inc.は、子会社Level 3 Financing, Inc.を担保とする20億ドルの2034年満期第一抵当債の発行を完了しました。この債券は2034年3月31日に満期を迎え、Level 3 Parent, LLCおよび一部の子会社によって裏付けられています。今回の発行による調達資金は、手元資金とともに、既存のシニア担保付債券の償還、および2029年および2030年満期の第一抵当債の一部償還（保険料および関連費用の支払いを含む）に充当されました。

同社の財務戦略は、資本構成の最適化、借入コストの削減、そして債務満期の延長を目的としています。これらの施策は、Lumenの財務の機敏性を高め、様々な分野における人工知能（AI）の活用に不可欠な高度なデジタルネットワークサービスの提供というコミットメントを支えることを目的としています。

Lumenのエグゼクティブバイスプレジデント兼CFOであるクリス・スタンズベリー氏は、今回の資金調達の成功は、同社の戦略的方向性と将来性に対する市場の信頼を反映していると述べました。Lumenは、利息費用の削減、債務償還期間の延長、そして成長機会への資本の再配分に注力しており、これにより、企業のAI活用オペレーションにおける信頼できるプロバイダーとしての役割を強化していきます。

第一抵当債は、1933年証券法および各州の証券法にコンプライアンス登録を受けていないため、同法に基づき、適格機関投資家および米国外居住者のみを対象として募集されました。募集は規則144AおよびレギュレーションSに基づいて行われ、債券保有者には登録権が付与されませんでした。プレスリリースでは、このような行為が違法とみなされる法域において、これは第一抵当債の販売の申込でも購入の勧誘でもないことを明記しています。