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Microsoft（米国ワシントン州）は、Microsoft 365 CopilotのExcel向け機能を拡充し、財務業務に特化したスキルやデータ連携機能、トレーサビリティ機能を追加すると発表した。FP&Aや経理、税務、財務部門での実務利用を想定した内容という。

同社はFinancial Modeling Instituteと連携し、実際の財務モデリング事例を活用してCopilotの評価を実施。定型業務を自動化するスキル機能や、利用者独自のワークフローを反映できるカスタムスキルにより、分析やレポート作成の効率化を支援するとしている。

あわせて、CB InsightsやFactSet、Morningstar、PitchBookなど複数の金融データサービスとの接続に対応し、市場データや企業情報をExcelから直接活用できる環境を提供する。DCF分析や予算更新、投資先選定などの業務を支援する利用例も示した。

Microsoftは、Copilotが実行前に変更内容を提示する「Plan with Copilot」や変更履歴の可視化機能も提供すると説明。金融業務で求められる検証性や透明性を高め、Microsoft 365 Copilot利用者向けに順次展開するとしている。