Advisor360° melaporkan adanya pergeseran signifikan dalam persepsi tentang AI generatif (Gen AI) di kalangan penasihat keuangan, dengan peningkatan signifikan pada mereka yang menganggapnya bermanfaat bagi praktik mereka. Riset perusahaan menunjukkan bahwa 85% penasihat kini melihat Gen AI sebagai pelengkap, naik dari 64% pada tahun sebelumnya. Laporan Connected Wealth 2025, yang mensurvei 300 penasihat yang berbasis di AS, menyoroti perubahan sikap ini dan semakin banyaknya adopsi alat AI di sektor pengelolaan kekayaan.

Sikap skeptis terhadap Gen AI sebagai ancaman bagi karier penasihat juga telah menurun secara signifikan, dengan hanya 8% penasihat yang melihatnya sebagai risiko potensial, turun dari 21% tahun sebelumnya. Selain itu, mayoritas penasihat secara aktif menggunakan Gen AI untuk berbagai tugas, dengan hanya 9% yang tidak menggunakan alat ini sama sekali. Darren Tedesco, presiden Advisor360°, menyoroti bahwa penasihat menyadari potensi transformatif Gen AI dan ingin mengintegrasikannya ke dalam bisnis mereka.

Meskipun antusiasme terhadap Gen AI meningkat di beberapa area tertentu, para penasihat berhati-hati dalam menerapkan AI untuk membuat rencana keuangan yang dipersonalisasi, dengan hanya 29% yang menggunakannya untuk tujuan ini. Tedesco mencatat bahwa para penasihat lebih menyukai pendekatan yang lebih langsung terhadap layanan yang merupakan inti dari hubungan klien, sebagian karena masalah compliance . Selain itu, laporan tersebut mengungkap ketidakpuasan umum terhadap teknologi terkini di antara para penasihat; 65% percaya bahwa tumpukan teknologi mereka perlu diperkuat, terutama dalam alat perencanaan keuangan dan proses orientasi digital.

Survei tersebut juga mengungkap hubungan antara teknologi canggih dan keunggulan kompetitif. Lebih dari separuh penasihat mengaitkan kegagalan mereka dalam memperoleh klien baru dengan teknologi yang tidak memadai dari pesaing. Penasihat dengan teknologi mutakhir melaporkan keberhasilan yang lebih besar dalam memperoleh klien dari penasihat dengan sistem yang ketinggalan zaman. Temuan Advisor360° menyoroti evolusi teknologi dalam pengelolaan kekayaan dan peran penting yang dimainkannya dalam efisiensi operasional dan pertumbuhan bisnis penasihat.