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モルガン・スタンレー・ウェルス・マネージメントは、顧客との会議中のファイナンシャル・アドバイザーの効率を高めるために設計された新しいAI搭載ツールを導入した。OpenAIと共同で開発されたAI @ Morgan Stanley Debriefは、顧客の許可を得て会議のメモやアクション項目を生成できる。会議後には、議論の要約、アドバイザーのレビュー用のメールの下書き、Salesforceへのメモの統合を支援し、フォローアッププロセスを合理化する。

同社の顧客セグメントを統括するヴィンス・ルミア氏は、このツールが自社のプラットフォームに追加されたことに興奮を示し、アドバイザーの日常業務の最適化におけるこのツールの役割を強調した。このツールは、アドバイザーが顧客と関わる時間を増やし、金融サービスにおける個人的なやり取りの重要性を強調することを目的としている。ファイナンシャルアドバイザーは、会議中の大幅な時間の節約と意思決定の改善を報告しており、これらのメリットは新しいAIツールによるものだとしている。

AI @ Morgan Stanley Debriefの導入は、2023年3月に確立されたOpenAIとの戦略的パートナーシップ、および2023年9月のAI @ Morgan Stanley Assistantの導入成功に続くものだ。このチャットボットはファイナンシャルアドバイザー チームに広く採用されており、AIをサービスに統合するという同社の取り組みを実証している。全社人工知能責任者のJeff McMillan氏は、同僚とさまざまなアプリケーションの間の橋渡しとしてAIが機能し、業務全体の効率を高める可能性を強調した。

ユーロマネー誌によって2023年に北米最高の資産管理銀行として認められたモルガン・スタンレー・ウェルス・マネージメントは、テクノロジーを活用して包括的な金融サービスを提供し続けている。同社は、投資助言、財務計画、キャッシュマネージメントなど、個人、企業、機関投資家のニーズに応える幅広い製品とサービスを提供している。