Savvy Wealthは現地時間7月20日に、AIを活用した金融業向けのアドバイザリープラットフォームを発表した。 このプラットフォームは現代の金融アドバイザーに対応するように設計されており、ビジネスを効率的に管理・拡大する方法の改善を目指している。
Savvy Wealthの新しいプラットフォームは、生成AIの機能を活用して、新規アカウントのオンボーディング、顧客ポートフォリオの推奨、財務計画、パーソナライズされたコミュニケーションなどのさまざまなプロセスと課題を自動化・合理化する。AIを活用したCRMを中核とするこのプラットフォームは、データ入力を簡素化し、強力な自動化を可能にし、顧客エンゲージメントと関係管理を強化する。
Savvy Wealthの共同創設者兼CEOであるRitik Malhotra氏は、このプラットフォームは、これまでアドバイザーの成長を妨げてきた断片化したテクノロジー、手動ワークフロー、二重データ入力によってもたらされる課題に対処するために開発されたと述べている。このプラットフォームの直感的なインターフェイスは、アドバイザーとクライアントの両方にシームレスなエクスペリエンスを提供し、エンゲージメントと効率を向上させることを目的としているという。
Savvy WealthのAI主導のCRMプラットフォームは、GPT-4などの最先端のAIテクノロジーを利用して複数のソースからデータを取り込み、アドバイザーが見込み客や顧客とのより強い関係を促進する投資や計画の推奨事項を生成できるようにする。このプラットフォームには、テクノロジー スタックとシームレスに統合される直感的なクライアントポータルも備えている。 このセルフサービスポータルはクライアントに統一されたエクスペリエンスを提供し、ドキュメントの署名と共有、レポート、アドバイザーとのコミュニケーションを合理化する。
アドバイザープラットフォームに加えて、税金の最適化と、リスク調整されたポートフォリオがSavvy Wealthのテクノロジースタックには含まれている。そのSavvy Direct Indexingツールを使用すると、アドバイザーはクライアントの環境、社会、ガバナンス（ESG）の好みに合わせてカスタマイズされた節税効果のあるポートフォリオを構築できる。このプラットフォームはさらに、代替資産クラス、包括的な財務計画、退職金口座管理、信託と不動産計画、投資管理ソリューションへのアクセスを提供する。
