ラスベガスでT3テクノロジーコンファレンスが始まるに当たり、Orion Advisor SolutionsはRedtail Technologyと協力して大幅な機能強化と統合を発表した。これらのアップデートは、クライアントとのコミュニケーション、コンプライアンス、文書管理に重点を置き、財務アドバイザーの業務を最適化するように設計されている。この機能強化には、eメールとカレンダー管理ツールの統合や、生成AIテクノロジーの実装が含まれる。
Orionは、メール、カレンダー、連絡先の同期を可能にするツールであるRedtail Suite Syncを導入した。これは、特にMicrosoft 365ユーザーのニーズに応え、Googleスイートとの互換性も目前に迫っている。Redtailアドバイザーからの要望が多かったこの機能は、カレンダーの共有と会議のスケジュール設定を容易にし、モバイルアクセスの利便性を高める。同期はRedtail CRMまで拡張され、カレンダーのイベントとリマインダーがプラットフォーム間で一貫して更新されるようになる。
Orionは技術革新への取り組みを強化し、Redtail Speak内のAI機能を拡張した。このプラットフォームは、自動補完とリアルタイムの提案を提供することでアドバイザーのメッセージ作成を支援する高度なAI機能を提供するようになった。この機能強化は、通信効率の向上を目的として、OrionとChatGPTの最初の統合に基づいて構築されている。Redtail Speakは、全てのやり取りが検索可能で、自動的にアーカイブされ、規制基準に準拠していることを保証するほか、eメール監視システムと互換性があるという利点もある。
Orionの最新のサービスは、Orion Advantage StackおよびRedtail Growth Planの一部であり、既にBarron誌の2023年トップRIA企業に認められたトップ企業の大半で採用されている。同社は高い顧客維持率を誇っており、これは革新的なテクノロジーソリューションでアドバイザーをサポートする取り組みのおかげであると考えられている。
出典：プレスリリース
